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菜鸟、京东物流重押海外市场，谁能率先冲线？
胡楠/文
港交所网站信息显示，9月26日，菜鸟物流已正式向港交所提交上市申请，成为阿里巴巴“1+6+N”拆分之后首个正式进入IPO进程的业务集团。
近期，在英国最大包裹投递商之一Evri举办的中国VIP客户日上，京东物流宣布未来3年将建设覆盖全球主要国家的供应链物流网络，构建包括海外仓网、国际转运枢纽、海外国家本土的运配网络及跨国干线运输网络的全球供应链网络。
两家背靠“电商大树”的企业为何同时重押海外市场？
从数据来看，菜鸟、京东物流背靠各自电商平台实现了快速发展。然而，国内物流行业增速下降、头部企业竞争强度提升，这都抑制了菜鸟、京东物流业绩持续稳定增长，在此背景下，两家公司不约而同地选择出海不失为应对当下境况的最优解。
电商销售增速放缓
国内线上零售数据出现阶段性回调。据国家统计局数据，2019-2022年，全国网上零售额分别为10.63万亿元、11.76万亿元、13.09万亿元、13.79万亿元，同比分别增长16.50%、10.90%、14.10%、4%。2023年上半年，全国网上零售额回升至7.16万亿元，同比增长13.10%。
从数据来看，2022年，全国网上零售额增速有所放缓，2023年上半年其增速有所恢复，但仍低于2019年上半年17.80%以及2021年上半年15%的增速。
除了宏观环境因素，拼多多、抖音、快手的竞争也导致国内综合电商平台业绩增速有所放缓。据Choice数据，2020-2022年及2023年上半年，京东集团零售分部收入分别为6939.65亿元、8663.03亿元、9299.29亿元、4656.38亿元，同比分别增长27.27%、24.83%、7.34%、1.43%。
2020-2022年，阿里巴巴中国零售商业收入分别为4251.93亿元、5538.41亿元、5696.59亿元，同比分别增长32.75%、30.26%、2.86%。2023年第二季度，阿里巴巴对集团业务进行了拆分，并增加了对淘宝、天猫的投入，这促使淘天集团收入有所增长，当期，公司的中国零售商业收入为1098.28亿元，增速回升至12.73%。
对于菜鸟、京东物流来说，各自集团旗下的电商平台是其业绩的基本盘。近年来，两家公司逐步提升外部客户占比，试图降低对集团的依赖，但从数据来看，来自集团的收入占其总收入的比重依然维持在三成左右。
财报显示，2021-2023财年（截至3月31日），菜鸟来自阿里巴巴集团的收入分别为154.23亿元、206.14亿元、219.01亿元，占当期营业总收入的比重分别为29.25%、30.83%、28.15%；而2021-2022年及2023年上半年，京东物流来自京东集团的收入分别为455.84亿元、482.61亿元、238.65亿元，占当期营业总收入的比重分别为43.54%、35.12%、30.69%。
集团电商平台收入增速放缓，菜鸟、京东物流业绩也必然受拖累。更为重要的是，除了受各自集团电商增长情况的影响，菜鸟、京东物流的业绩还受到国内物流行业发展的约束。
据国家邮政局数据，2009-2022年，全国快递服务企业业务量由18.60亿件增至1105.80亿件，年均复合增长率为36.90%；全国快递服务企业业务收入由479亿元增至1.06万亿元，年均复合增长率约为26.90%。
从数据来看，国内物流市场非常繁荣，但从近期数据来看，行业似乎出现了一些不利因素。2020-2022年，全国快递服务企业业务量分别为833.60亿件、1083亿件、1105.80亿件，同比分别增长31.20%、30%、2.10%。2023年上半年，物流行业有所复苏，快递业务量增速也恢复至16.20%，但与30%的历史增长均值相比仍有一定的差距。
另外，物流行业“马太效应”逐渐显现，市场集中度也持续提升。据国家邮政局数据，2021年，国内快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.50%，2022年该指数增至84.50%，这意味着行业内头部企业市场份额趋于稳定，各方都很难轻易地提升其市场占有率。
在此背景下，菜鸟、京东物流不约而同地选择出海，不失为应对当下境况的最优解。
跨境电商机遇
除了国内市场的多方面因素，跨境电商的发展也是诱使菜鸟、京东物流出海的重要原因。据国家统计局数据，2021-2022年，跨境电商进出口额分别为1.98万亿元、2.11万亿元，同比分别增长15%、11.70%。
阿里巴巴国际商业业务经营数据也在一定程度上佐证了跨境电商市场的快速发展，最近四个季度，公司国际商业集团收入分别为157.47亿元、194.65亿元、185.41亿元、221.23亿元，同比分别增长4.34%、18.34%、29.34%、40.72%。
另外，据灼识咨询研究报告，中国是全球跨境电商物流市场最大的组成部分和主要增长动力，中国出口电商物流领域按照33%的复合年增长率由2018年的1870亿元增长至2022年的5850亿元，并预计将由2023年的0.6万亿元按照18.80%的复合年增长率进一步增长至2027年的1.20万亿元。
与此同时，中国进口电商物流领域按照34.70%的复合年增长率由2018年的260亿元增长至2022年的860亿元，并预计将由2023年的930亿元按照16.30%的复合年增长率增至2027年的1700亿元。
为了搭乘跨境电商的风口，近年来，菜鸟持续保持较高的资本投入进行物流网络的建设。据招股说明书，2021-2023财年，菜鸟用于购买物业、厂房及设备、投资物业、土地使用权方面的支出分别为44.58亿元、55.17亿元、55.93亿元。
截至2023年6月30日，菜鸟已在比利时列日以及马来西亚吉隆坡拥有两个e-Hub，总面积约为15万平方米，用于分拣、合包及清关分别来往欧洲及东南亚的快递包裹及其他货物，并计划再相关建设一座额外的e-Hub。
分拣中心方面，菜鸟在全球共管理380多个分拣中心，包括27个国际物流专用分拣中心，其中18个位于海外；同时，公司已在西班牙等地区建立末端网点。
随着全球物流网络的逐步完善，菜鸟于2020年对其标准跨境快递解决方案进行了升级，将中国与全球主要国家之间的一般下单送达时间从30-60天缩短至10天以内。
上述升级使得菜鸟日均包裹量从2017年的70万件增至480万件。更为重要的是，近期，菜鸟对其优先跨境解决方案进行了升级，进一步将中国与8个国家之间的下单到送达时间缩短至5个工作日。
具体至数据层面，2023财年（截至3月31日），菜鸟国际物流包裹数量为15.19亿件，国际物流收入为368.51亿元，占当期营业总收入的比重为47.37%。2023年第二季度，公司在跨境电商市场进一步发力，其国际物流包裹数量为4.39亿件，同比增长26.51%，国际物流收入为111.31亿元，同比增长40.88%，占当期营业总收入的比重也由上年同期的45.58%提升至48.05%。
菜鸟物流快速发展底气在于背靠阿里国际数字商业集团这棵大树，除了当下火热的速卖通之外，Lazada、Trendyol 和Daraz的发展也将进一步推动菜鸟业绩的增长。
差异化出海
与菜鸟发力国际快递不同的是，京东物流的出海更多的是延续了国内的发展路线，即重押海外供应链业务。2023年7月，京东物流宣布与法国邮政旗下国际快递公司Geopost签署战略合作协议，将在国际供应链领域展开深度合作，这标志着京东物流在欧洲业务布局力度进一步加大。
截至目前，京东物流已经在全球拥有近90个海外仓、保税仓、直邮仓，根据官网数据，其海外布局以欧洲、北美为核心，并延伸至马来西亚、澳大利亚等国家。
另外，京东物流国际物流事业部负责人表示，，未来3年公司将建设覆盖全球主要国家的供应链物流网络，构建包括海外仓网、国际转运枢纽、海外国家本土的运配网络及跨国干线运输网络于一体的全球供应链网络。
京东物流选择“差异化”出海的底气在于其国内一体化供应链业务的成功。据财报数据，最近四个季度，其仅一体化供应链业务合计收入就高达782.26亿元，基本等同于菜鸟全年的营业总收入。
这很大程度上证明京东物流的一体化供应链业务是成功的，其国内的成功经验可以移植海外市场。此外，供应链业务还可以为非电商业务提供服务，相比国际快递业务更有发展潜力。
目前来看，菜鸟、京东物流海外市场发展路线不同，业务模式孰好孰坏很难下定论，殊途同归也是一种可能的结果。
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